Projekte verkaufen, abrechnen, prüfen

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Course content

Apps
- Projekt Apps, die zusammenspielen
Produkte 1x1
Ein Projekt verkaufen: Das Angebot
- Das Projektangebot gestalten
- 3 Angebots-Beispiele
- Optionale Produkte im Angebot
- Angebot mit Fremdkosten
- Das Projektangebot versenden 10 xp
  - Quiz
- Das Online Projektangebot im Kundenportal
Der Projektauftrag wird erteilt
Kundenportal: Der Kunde kann das Projekt verfolgen
- Dem Kunden den Zugang zum Portal geben
Projekte allgemein
Aufgaben 1x1
Aufgaben bearbeiten
- Kanban Stufen
- Kollaboration: Ein Etherpad einbinden
Zeiterfassung vorbereiten
Erfasste Zeiten kontrollieren
Profitabilität / Rentabilität
- Analysekonten 10 xp
  - Quiz
- Stundenverrechnungssätze 10 xp
  - Quiz
- Beispiel T&M
- Beispiel Festpreis bzw. Meilenstein
- Beispiel mit Non Billable Stunden
Fremdkosten
- Fremdkosten erfassen und weiterberechnen
Projektrechnung erstellen
- Rechnung für Zeitabrechnung (T&M)
- Rechnung für Festpreis / Meilenstein 10 xp
  - Quiz
- Stundenzettel / Zeitnachweis
- Finanz App: Mit Budgets arbeiten 10 xp
  - Quiz
Nützliche Zusatz Apps
- Zusatz Apps für Projekte und Zeiterfassung 10 xp
  - Quiz
Checklisten
- Vor der ersten Zeiterfassung
- Vor dem ersten Projektverkauf

Zeiten genehmigen

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## Genehmigungsworkflow einrichten

In Odoo kannst du bestimmen, dass nur genehmigte Stunden abgerechnet werden können.

In den Einstellungen für die Zeiterfassung klickst Du dafür die Fakturierungsregel "Nur bestätigte Stundenzettel" an.

Nicht vergessen, diese Konfigurationsänderung zu speichern!

## Genehmigende Personen

Nun muss noch die genehmigende Person für die Bestätigung eingetragen werden.

## Zeiten für "Mein Team" bestätigen / genehmigen

In der Zeiterfassung hast Du ein Menü für die zu bvalidierenden Zeiten. Es werden dir dort alle erfassten Zeiten angezeigt, die in Deinem Team noch nicht validiert sind. Wenn alle Stunden genehmigt werden können, klicke auf BESTÄTIGEN .

## Verkaufsauftrag

Im Verkaufsauftrag werden nun nur die genehmigten Stunden angezeigt.

Das bedeutet auch, dass die Rechnung nur über die genehmigten Stunden ausgestellt wird, wie es in den Einstellungen konfiguriert wurde.

In der Projektübersicht werden alle Stunden angezeigt, unabhängig von der Genehmigung.

## Falsch validiert?

Natürlich kann es mal vorkommen, dass versehentlich Stunden validiert wurden. Die Validierung kann nicht rückgängig gemacht werden.

Da bleibt dann nur die Möglichkeit, die Stunden in der Aufgabe zu löschen und neu zu erfassen.